中大博爱理财学院,打造金融培训行业第一品牌

您所在的位置: 主页 > 行业资讯 >

【香港金融考察团】全球资产配置标杆企业考察

发布时间:2015-11-24 17:49来源:未知

客户和我们对比香港的产品,总是比较头痛……

客户需要全球资产配置,但我们却不了解全球产品……

 

怎么办?

 

让我们用一天时间,到香港进行深度的考察,一天的行程不仅有高度的指导,还有专业的宽度,实践的广度,总结的深度。

 
 
 

 

 

香港是繁华的国际化大都市,是国际重要的金融、服务业及航运中心,也是继纽约、伦敦之后的世界第三大金融中心。香港在全球金融中心指数排名中一直名列前茅,并且连续第18年获得评级为全球最自由经济体系,经济自由度指数排名第一。

 

我们将邀请到香港保监会主席,以从业30年的经验及见解为我们解惑:


 

 

 如何管理客户的全球资产投资组合;

 如何评估资产配置机构;

 如何选合适我们的产品,如何远离陷阱。

 

当然,解惑还是不够的,我们亲自考察,让您学会如何评估机构,如何挑选产品的标准,有解惑+亲证还是不够的,我们还要总结,让游学变得更有深度。

 

 

 

 

@考察团行程

 
1

7:30 am -11:30am 旅游大巴过关进入香港

2

11:30 am -12:30pm (60分钟)  

解惑环节:

1主题 - 独立理财顾问行业发展概要、生态环境及成功因由

讲师 - 吴婉女士(工商管理硕士,逾30年财务策划及管理经验,专业保险经纪协会投资相连小组主席,专业保险经纪协会纪律委员会委员)

   刘端梅女士(25年财务策划及管理经验)

 

2主题 - 投资组合基本概念30分钟)

讲师 - 林伟雄(国际商务硕士,企管学士 - 主修银行,逾20年金融业界经验– 曾服务美国银行、摩根士丹利、新西兰储备银行)

3

12:30 pm -2:00 pm   午饭时间(90分钟)

 

4

2:00 pm -3:30 pm(90分钟)

考察环节:

 

1)奕丰集团有限公司(证券平台供应商)

讲座 - 用最先进的产品平台去符合理财顾问管理客户投资组合需求,亦可以让客户随时在网上观看投资价值

 

2AXA安盛(保险公司)

讲座 - 当代保险公司能够提供的服务范畴

5

3:30 pm -6:30 pm(2小时30分钟)

总结环节:

 

1)投资组合风险管理

2)高持续性投资组合产品介绍(60分钟)

3)分享及总结(30分钟)

 

6

6:30 pm -10:30 pm   旅游大巴过关回广州

 

 

 

一天的行程不仅有高度的指导,还有专业的宽度,实践的广度,总结的深度。所以特别向您推荐!

考察时间:2016年1月6日(周三)

考察费用:¥980元,年前促销优惠价¥680。此费用不含全程大巴车费、餐费

 

 

 

特别提醒#1

来回香港及期间学习全程大巴车费+午餐费用共¥380元。

 

 

特别提醒#2

请提前办理好港澳通行证及签证。

 

 

 

报名方式:了解详细行程或报名,请联系杨老师 13719197801

 

 

------分隔线----------------------------
Copyright © 2005-2017 广州市中大博爱职业培训学校 All Rights Reserved.

地址:广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋1107-1108室