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800会员服务

发布时间:2015-12-07 17:28来源:未知
什么是800会员服务?
 

 

800会员服务是面对理财规划师学员提供的一个后续学习服务平台,它将理财新主题、客户经营、客户服务相结合,包含一年10次面授学习。它提供了一系列的方法和工具,来轻松地管理自己的客户和财富,帮助理财师获得低成本,全新、舒适,轻松、自由的学习方式。

 

 

通过学习,不断在实践过程中修正、最终实现客户服务与管理的长期目标,实现自己与客户粘性融合目标。

 

 

理财新主题
适应时代的需要
 

 

*《智达富—财富人生之旅》30年人生财富桌游体验

*《互联网金融理财》跟上时代的步伐,理财方式更新

*《高净值人士的消费习惯》认知消费习惯,方能建立信任

*……

 

 

 

 

客户经营课程

*《精细化沙龙》如何精准做客户分类经营的粘性

*《我们的幸福生活》针对客户的需求作整体解决方案

*《深度解析生命密码》认识客户的类别,精准经营

*……

 

 

客户服务课程

《理财顾问服务》

协助客户完成人生规划图;与客户核对投资理念; 帮助客户分析财务状况;协助客户选择投资策略; 提供投资建议书;协助客户选择计划年期及供款金额;客户确立投资意向。

 

《财富管家中心平台实践》

契约管理、计划评估体系、产品绩效、管理、财务核算、自动通讯平台、内部人员、绩效管理、客户财富档案管理、客户投资心理分析、标准化销售管理、投资风险管理、客户需求、追踪。

 

……

 

 

 

 

 

2016年800会员服务课表:(参考)

性质

月份

理财新主题:

后续教育

1

《财富之道》  当财富遇上文化

会员服务

2

《理财与保险》

活用理财与保险相结合的案例教学

会员服务

3

《智达富——财富人生之旅》

30年人生财富桌游体验

会员服务

4

《互联网金融理财2》

跟上时代的步伐,理财方式更新

会员服务

5

《高净值人士的消费习惯2——信任建立》认知消费习惯,方能建立信任。

会员服务

6

《少儿财商品格教育1》

理财师家的儿女财商教育专题

   

客户服务+客户经营课程:

会员服务

7

《理财顾问如何做好服务的细则》

会员服务

8

《顾客的财富管家服务+实践》

会员服务

9

《专业化客户销售服务》

如何精准做客户分类经营的粘性

会员服务

10

《我们的幸福生活》

针对客户的需求作整体解决方案

会员服务

11

《深度解析生命密码》

认识客户的类别,精准经营

后续教育

12

《异业联盟开拓高端客户》

 

会员费用:800元/年

学习对象凡是学过理财师的ChFP、AFP、CFP和RFP等学员

800会员有效期(会员年)201611-----20161231

上课地点:广州市

 

 

 

报名方式

 

请联系中大博爱课程顾问报名

 

 


 

800会员享有的福利:

  1. 享有VIP微信群通道通知课程,获取参加课程的优先权;

  2. 享有会员年内免费参加5次理财新主题课程的权利;

  3. 享有会员年内免费参加5次客户服务与客户经营课程权利;

  4. 享有会员年内免费参加中大博爱举办的网络讲座和读书会的权利;

  5. 享有会员年内购买中大博爱的理财规划师衍生产品九五折优惠(理财规划师课程除外);

  6. 在会员年内首次采购创说会或产说会九五折优惠的机会。

     

    800会员须知:

  7. 升级成为800会员后不接受退款或者转让会籍;

  8. 在会员年内的会员遵从中大博爱安排的课程主题内容;

  9. 在会员年内采购创说会或产说会需要根据老师的行事历安排(老师没有档期将无法采购);

  10. 在会员年内未能按时参加理财新主题课程、客户服务与客户经营课程、网络讲座和读书会,将不另行补课;

  11. 参加理财新主题课程、客户服务与客户经营课程需要申请,申请通过后不参加课程而又不请假,将取消下次参加本课程的优先权;

  12. 会员在参加我们的课程不可私自带非800会员的人员参加,如需带请联系教务人员。

     

800会员微信群群规

* 成为800会员后,请加入800会员微信群,方便接收课程通知。

(1)800会员微信群只用于发布800会员相关活动、资讯,供大家讨论、交流、分享、学习,不作其他私密交流。

(2)本群供所有爱学习、喜欢财富、理财的朋友分享与财富、理财等相关信息,获得大家认同或者不认同,可以展开讨论,但不可以矛头指向他人,我们要多些感谢、鼓励和赞美的语言。

(3)本群交流必须遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定,禁止出现不良政治倾向、宗教、色情、暴力等内容。

(4)严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接、广告等,一经发现,将会被管理员直接移出本群。

(5)未通过群成员同意,请勿私自添加本群成员,如我们收到群成员投拆,将直接移出群。

群内所有成员需以真实姓名为群昵称。备注真实姓名可优先参加800会员的所有活动,改群名称具体操作步骤:进入微信群后,点击屏幕右上角的图标,在打开的菜单中选择“详细设置”把“我在本群的昵称”修改为自己真实姓名即可。

 

特别提醒:课程上课地点为广东省广州市,非广州市学员报名前请衡量自己的交通及住宿成本。

 

 

报名方式联系课程顾问报名

 

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